DEAL RELEASE / PRESSEMITTEILUNGEN
McDermott Represents RAYUS, Inc. in its Acquisition of Diagnostic Centers of America
October 15, 2021
Read time: 4 min
International law firm McDermott Will & Emery represented Wellspring Capital Management LLC portfolio company RAYUS, Inc. (formerly known as Center for Diagnostic Imaging, Inc.) in connection with its acquisition of Diagnostic Centers of America (DCA), a leading radiology provider with eight centers in South Florida.
- This transaction was announced on October 13, 2021.
- McDermott Will & Emery acted as legal counsel to Wellspring Capital Management.
- With the transaction, RAYUS also gains a partnership with Boca Radiology Group, whose subspecialized radiologists provide services to DCA and conduct more than 550,000 procedures annually.
- McDermott’s representation also included the structuring, negotiation, and documentation of an amendment to its senior secured credit facility to add an additional term loan, with Cerberus Business Finance Agency, LLC as the administrative agent.
- This transaction marks RAYUS’ eighth add-on acquisition under Wellspring’s ownership and its largest acquisition to date.
- A PE Hub source estimates this transactions adds around $30 million in EBITDA, moving RAYUS to an estimated $140 million in EBITDA.
- The McDermott corporate team was led by Wellspring relationship partner Frank Steinherr and Scott Regan and included Daniel Zucker, Jennifer Mikulina, Ray Jacobsen, Todd Solomon, Jed Spielman, Sarah Kitchell, Monica Wallace, Michelle Strowhiro, Nick Alarif, Vanessa Barmack, Jamie Gelfman, Daphne Trotter, Eleanor Atkins, Avery Cummings, Deepali Doddi, Becky Dufur, Noah Feldman Greene, Emily Jewell, Abigail Kagan, Moyosore Koya, Marissa Krumm, Graciany Miranda, Eric Preston, Steven Schnelle, Rick Stepanovic, Myia Williams and Griffin Doty. The McDermott finance team was led by Anh Lee and Nicci Briody and included Libby Jacobson and Atoosa Nowrouzi.
- McDermott has previously represented Wellspring in several transactions including most recently the acquisition of Pentec Health; acquisition of HealthPRO Heritage; acquisition of Cadence Petroleum Group; sale of its portfolio company Help At Home LLC to Centerbridge Partners; acquisitions by its portfolio company Center For Diagnostic Imaging (dba RAYUS, Inc.) of Sand Lake Imaging, U.S. MRI, and Smart Choice MRI, respectively; acquisition of Paragon Films; acquisition of Lucky Strike Entertainment LLC; and acquisition of Center For Diagnostic Imaging (dba RAYUS, Inc.).
McDermott’s private equity practice is among the top four most active PE law firms globally and in the US with more than 160 dedicated private equity lawyers in 21 locations globally. In addition to being Pitchbook’s top Healthcare PE firm for a fourth consecutive year and fifth in both IT and financial services private equity, we are named Energy & Industrials Law Firm of the Year (Large Cap) by The Deal, Top 10 in PE Buyouts by MergerMarket and Top 10 in US Mid-Market by Bloomberg. Learn more about our PE practice by visiting mwe.com/pe.
McDermott Will & Emery partners with leaders around the world to fuel missions, knock down barriers and shape markets. Our team works seamlessly across practices, industries and more than 20 locations to deliver highly effective—and often unexpected—solutions that propel success. More than 1,200 lawyers strong, we bring our personal passion and legal prowess to bear in every matter for our clients and the people they serve.
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McDermott berät Gesellschafter von Fleetpool beim Verkauf des Unternehmens an ALD
DEAL RELEASE / PRESSEMITTEILUNGEN
McDermott berät Gesellschafter von Fleetpool beim Verkauf des Unternehmens an ALD
15. Oktober 2021
Read time: 3 min
Köln/Düsseldorf, 15. Oktober 2021 – McDermott Will & Emery hat die Gesellschafter des deutschen Markführers für Auto-Abos Fleetpool beim Verkauf des Unternehmens an den Mobilitätsanbieter ALD Automotive beraten.
ALD übernimmt Fleetpool vollständig einschließlich der Flotte von mehr als 10.000 Fahrzeugen. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.
Die Fleetpool Group mit Sitz in Köln ist einer der Marktführer im Bereich volldigitaler Auto-Abos und Anbieter von zukunftsorientierten Mobilitätslösungen. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich Fleetpool als Partner renommierter Unternehmen und Automobilhersteller etabliert und zahlreiche eigene Marken aufgebaut, darunter etwa eazycars, like2drive und CONQAR.
ALD ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen und bietet Großkonzernen, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Privatpersonen Full-Service-Leasing- und Flottenmanagementdienstleistungen in 43 Ländern. Mit 6.700 Mitarbeitern weltweit verwaltet die ALD 1,76 Millionen Fahrzeuge.
Beratungsteam Gesellschafter der Fleetpool Group:
McDermott Will & Emery, Düsseldorf: Dr. Jan Hückel (Corporate/M&A, Federführung), Marcus Fischer (Counsel, Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Oliver Hahnelt, LL.M., Dr. Nikolas Koutsós; Associate: Dr. Alexander Hoppe (Corporate/M&A)
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.
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McDermott berät Jefferies und Hauck & Aufhäuser als Joint Global Coordinators bei Bezugsrechtskapitalerhöhung und Uplisting der Mutares
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McDermott berät Jefferies und Hauck & Aufhäuser als Joint Global Coordinators bei Bezugsrechtskapitalerhöhung und Uplisting der Mutares
14. Oktober 2021
Read time: 3 min
Frankfurt a.M. – 14. Oktober 2021 – McDermott Will & Emery berät die Joint Global Coordinators Jefferies und Hauck & Aufhäuser bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Mutares SE & Co. KGaA aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage.
Insgesamt werden in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft 5.140.439 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu einem Preis von 19,50 Euro je Aktie im Rahmen des Angebots ausgegeben. Die Gesamtbruttoemissionshöhe beträgt damit ca. 100 Mio. Euro. Mutares beabsichtigt, mit dem Erlös das Wachstum durch Akquisitionen neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen zur Stärkung bestehender Portfoliounternehmen sowie durch Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu beschleunigen.
Des Weiteren hat die Gesellschaft im Zuge der Maßnahme ein Uplisting der bislang im Segment Scale notierenden Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragt. Die Zulassung der bestehenden sowie der im Rahmen der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien wird für den 19. Oktober 2021 erwartet. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Gesellschaft am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt voraussichtlich am 20. Oktober 2021.
Beratungsteam Jefferies und Hauck & Aufhäuser:
McDermott Will & Emery (Frankfurt): Simon Weiß (Kapitalmarktrecht), Joseph Marx (US-Kapitalmarktrecht; beide Federführung); Associates: Isabelle Müller (Corporate), Christoph Schäfer (Kapitalmarktrecht)
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.
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McDermott Represents Wellspring Capital Management in its Acquisition of Pentec Health
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McDermott Represents Wellspring Capital Management in its Acquisition of Pentec Health
October 13, 2021
Read time: 4 min
International law firm McDermott Will & Emery represented Wellspring Capital Management LLC, a New York-based private equity firm, in connection with its acquisition of Pentec Health Inc., an industry leader in providing patient-specific, compounded sterile medications.
- This transaction was announced on October 11, 2021.
- McDermott Will & Emery acted as legal counsel to Wellspring Capital Management.
- The firm’s representation also included acquisition financing in a revolving loan commitment with Twin Brook Capital Partners, LLC as Agent, Sole Lead Arranger and Sole Bookrunner.
- The McDermott corporate team was led by Wellspring relationship partner Frank Steinherr and James Parry and included Nate Wolfe, Ana Koff and Jordan Wampler. The McDermott health team was led by Karen Gibbs, and Sandy DiVarco. McDermott team also included Daniel Zucker, Jed Gordon, Michelle Strowhiro, Scott Regan, Vanessa Barmack, Sarah Engle, Dawn Helak, Greg Heltzer, Kate McDonald, Carolyn Metnick, David Saunders, Daphne Trotter, Judith Wethall, Evelyn Atwater, Stacey Callaghan, Avery Cummings, Matt Evola, Dexter Golinghorst, Jayda Greco, Jennifer Hill, Graham Hyman, Elaine Kao, Marika Miller, Emily Palmer, Leigh Ratino and Stephania Sanon. The McDermott finance team was led by Anh Lee and Jared Bryant and included Andrea Ruiz, Darren Yang and Robin Riley.
- McDermott has previously represented Wellspring in several transactions including most recently the acquisition of HealthPRO Heritage; acquisition of Cadence Petroleum Group; sale of its portfolio company Help At Home LLC to Centerbridge Partners; acquisitions by its portfolio company Center For Diagnostic Imaging (dba RAYus, Inc.) of Sand Lake Imaging, U.S. MRI, and Smart Choice MRI, respectively; acquisition of Paragon Films; acquisition of Lucky Strike Entertainment LLC; and acquisition of Center For Diagnostic Imaging (dba RAYus, Inc.).
McDermott’s private equity practice is among the top four most active PE law firms globally and in the US with more than 160 dedicated private equity lawyers in 21 locations globally. In addition to being Pitchbook’s top Healthcare PE firm for a fourth consecutive year and fifth in both IT and financial services private equity, we are named Energy & Industrials Law Firm of the Year (Large Cap) by The Deal, Top 10 in PE Buyouts by MergerMarket and Top 10 in US Mid-Market by Bloomberg. Learn more about our PE practice by visiting mwe.com/pe.
McDermott Will & Emery partners with leaders around the world to fuel missions, knock down barriers and shape markets. Our team works seamlessly across practices, industries and more than 20 locations to deliver highly effective—and often unexpected—solutions that propel success. More than 1,200 lawyers strong, we bring our personal passion and legal prowess to bear in every matter for our clients and the people they serve.
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McDermott berät REInvest beim Erwerb des neuen Sitzes des LKA Berlin
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McDermott berät REInvest beim Erwerb des neuen Sitzes des LKA Berlin
11. Oktober 2021
Read time: 3 min
Frankfurt, 11. Oktober 2021 – McDermott Will & Emery hat den Luxemburger Asset- und Investment-Spezialisten REInvest Asset Management S.A. beim Erwerb des Behördengebäudes „Ringbahnstraße 132“ in Berlin beraten. Verkäufer ist die Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH.
Das Gebäude „Ringbahnstraße 132“ ist für 35 Jahre an die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH vermietet und wird nach Abschluss der Revitalisierungsarbeiten durch das LKA Berlin mit dem Anti-Terror-Zentrum der Berliner Polizei bezogen.
Der denkmalgeschützte expressionistische Backsteinbau des ehemaligen Reichspostzentralamts in Berlin-Tempelhof aus den 1920er Jahren umfasst insgesamt rund 26.000 Quadratmeter Mietflächen.
Berater REInvest:
McDermott Will & Emery, Frankfurt: Dr. Maximilian Clostermeyer, Frank Müller (beide Federführung, Real Estate), Dr. Heiko Kermer (Steuern); Associates: Tina Zeller, Isabelle Müller (beide Real Estate)
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.
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Beratung von Berenberg als Sole Global Coordinator im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
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Beratung von Berenberg als Sole Global Coordinator im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
8. Oktober 2021
Read time: 3 min
Frankfurt a.M. – 8. Oktober 2021 – McDermott Will & Emery hat die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien beraten. Borussia Dortmund begab im Rahmen der Transaktion 18,4 Millionen neue Aktien zu einem Preis pro Aktie von je 4,70 € und konnte so einen Emissionserlös von insgesamt 86,5 Mio. € erzielen. Hierbei übten die Altaktionäre 91,6 % ihrer Bezugsrechte aus. Die Platzierung der Kapitalerhöhung wurde durch Festbezugs- und Investitionsvereinbarungen mit bestehenden Aktionären und Investoren sowie durch eine seitens Berenberg gestellten Platzierungsgarantie abgesichert.
Beratung Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
McDermott Will & Emery Frankfurt: Simon Weiß (Kapitalmarktrecht), Joseph Marx (US-Kapitalmarktrecht, beide Federführung); Associates: Christoph Schäfer (Kapitalmarktrecht), Isabelle Müller (Corporate).
Inhouse: Dr. Martin Kniehase (Head of Investment Banking Legal Continental Europe, Director) und Joanna Wilczynska-Gluch (Investment Banking Continental Europe Legal, Vice President)
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.
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McDermott berät DIC Asset bei Erwerb von Büroimmobilie in Bonn
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McDermott berät DIC Asset bei Erwerb von Büroimmobilie in Bonn
30. September 2021
Read time: 3 min
Frankfurt a.M., 30. September 2021 – McDermott Will & Emery hat die DIC Asset AG beim Erwerb der Büroimmobilie Bonnanova beraten. Das Objekt ergänzt den offenen Spezialfonds „GEG Public Infrastructure II“. Der Übergang der Immobilie ist für den Jahreswechsel geplant.
Das etablierte Bürogebäude Bonnanova liegt in der Godesberger Allee 83-91 im Bonner Bundesviertel. Das Objekt verfügt über rund 18.600 m² und ist über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vollständig an die öffentliche Hand vermietet. Aktuell wird das Bürogebäude umfangreich modernisiert. Die Gesamtinvestitionskosten liegen bei rund 95,2 Millionen Euro.
Beratung DIC Asset AG:
McDermott Will & Emery, Düsseldorf: Thomas Beisken (Real Estate, Federführung),
Kian Tauser (Steuerrecht, Frankfurt), Alexa Ningelgen (Öffentliches Recht), Christian Krohs (Kartellrecht), Marcus Fischer (Counsel, Steuerrecht, Frankfurt); Associates: Philipp Hammes, Alina Affeld (beide Real Estate), Florian Schiefer (Steuerrecht), Claudia Benz (Investmentrecht, beide Frankfurt), Elif Üzümovlia (Öffentliches Recht), Carina Kant (Kartellrecht)
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.
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McDermott berät Merck KGaA bei Auslizensierung eines Krebstherapiekandidaten im Stadium der klinischen Entwicklung an Diaccurate
DEAL RELEASE / PRESSEMITTEILUNGEN
McDermott berät Merck KGaA bei Auslizensierung eines Krebstherapiekandidaten im Stadium der klinischen Entwicklung an Diaccurate
24. September 2021
Read time: 3 min
Frankfurt a.M., 24. September 2021 – McDermott Will & Emery hat die Merck KGaA bei der Auslizensierung eines Krebstherapiekandidaten an das Biotechunternehmen Diaccurate beraten. Im Zuge der Transaktion wird sich Merck an Diaccurate beteiligen und bleibt damit dem Erfolg des Medikamentenkandidaten voll verpflichtet. Der Wirkstoffkandidat ist im Stadium der klinischen Entwicklung und hat die seltene Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Der Beginn von Phase-II-Studien ist für H2 2022 geplant.
Die Merck KGaA ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Merck hat seinen Sitz in Darmstadt und ist auf die Bereiche Healthcare, Life Science und Electronics spezialisiert. Das Unternehmen hat rund 58.000 Mitarbeiter und verzeichnete 2020 einen Umsatz von mehr als 17 Mrd. Euro.
Diaccurate ist ein Biotechunternehmen, das Wirkstoffkandidaten in der Onkologie und Immuntherapie entwickelt. Das französische Unternehmen wurde von Truffle Capital mitbegründet und kooperiert mit führenden Unternehmen aus der Wissenschaft und der Industrie, darunter das Institut Pasteur, das Institut Paoli-Calmettes und jetzt die Merck KGaA.
Beratung Merck KGaA:
McDermott Will & Emery, Frankfurt: Dr. Monika Richter (Federführung, Counsel, Corporate/Transactions), Anthony Paronneau (Corporate/Transactions, Paris), Bertrand Delafaye (Kapitalmarktrecht, Paris)
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.
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McDermott berät GENUI bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Cherry AG
DEAL RELEASE / PRESSEMITTEILUNGEN
McDermott berät GENUI bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Cherry AG
22. September 2021
Read time: 2 min
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McDermott berät GENUI bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Cherry AG
DEAL RELEASE / PRESSEMITTEILUNGEN
McDermott berät GENUI bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Cherry AG
21. September 2021
Read time: 3 min
Frankfurt a.M. – 21. September 2021 – McDermott Will & Emery hat die GENUI Sechste Beteiligungsgesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft des deutschen Private-Equity-Unternehmens GENUI Partners, bei ihrem erfolgreichen Exit beim Computerhersteller Cherry AG beraten. GENUI verkaufte seinen verbleibenden Anteil von 12,5 % und platzierte rund 3 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern zu einem Preis von 32,50 € pro Stück. Die Transaktion beläuft sich auf insgesamt 98,5 Mio. €.
GENUI wurde im Jahr 2014 gegründet und investiert in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Cherry AG mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit den Schwerpunkten Office, Gaming, Industrie, Sicherheit, eHealth-Lösungen und Schalter für mechanische Tastaturen.
Hauck & Aufhäuser agierte als alleiniger globaler Koordinator und alleiniger Bookrunner bei der Platzierung.
Beratung GENUI Sechste Beteiligungsgesellschaft mbH
McDermott Will & Emery Frankfurt: Simon Weiß (Federführung, Kapitalmarktrecht), Joseph Marx (US-Kapitalmarktrecht), Dr. Philipp Grenzebach (Corporate, Düsseldorf); Associates: Christoph Schäfer (Kapitalmarktrecht)
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.