Frankfurt a.M., 24. September 2024 – McDermott Will & Emery hat Aukera Energy beim Erwerb eines Photovoltaik-Projekts in Rheinland-Pfalz im Wege eines Share Deals beraten. Verkäufer ist ein deutscher Erneuerbare-Energien-Projektentwickler.

Das PV-Projekt wird voraussichtlich eine Kapazität von 46 MW für Photovoltaik und 40 MW für einen Batteriespeicher (BESS) haben. Es soll bis zum ersten Quartal 2025 baureif sein.

Aukera Energy konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brüssel sowie Büros in London, Edinburgh, Berlin, Rom und Bukarest entwickelt derzeit eine Pipeline von 15 GW.

Das Energy & Infrastructure Team von McDermott berät laufend zu einer Vielzahl von Projekten und Transaktionen aus den Bereichen Energie- und Infrastruktur sowie zu Fragen der Energiewende. Die Beratung zu Projekten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien (einschließlich Speichern und sonstigen Energiewendethemen) ist ein besonderer Schwerpunkt des Teams.

McDermott Will & Emery, Frankfurt: Dr. Maximilian Uibeleisen, Dr. Simon Groneberg (Counsel, Düsseldorf; beide Energy & Infrastructure), Dr. Maximilian Meyer (Counsel, Steuerrecht); Associates: Jan Ischreyt, Constanze Götz (beide Energy & Infrastructure)

Düsseldorf, 24. September 2024 – McDermott Will & Emery hat die Familie Meyer im Zusammenhang mit den Verträgen mit der Bundesregierung und dem Land Niedersachsen zur Stabilisierung der Meyer Werft beraten.

Die Verträge ermöglichen insbesondere den Erwerb einer gemeinsamen Mehrheitsbeteiligung von Bund und Land an der Meyer Werft GmbH. Vorgesehen ist eine Übernahme von rund 80 Prozent der Anteile der Meyer Werft in Papenburg und der Neptun Werft in Rostock durch Bund und Land. Beide tragen je zur Hälfte eine Eigenkapitalzuführung von 400 Millionen Euro. Zudem wird ein Kreditrahmen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro gewährt, den der Bund und das Land Niedersachsen zu 80 Prozent garantieren. 20 Prozent verbleiben im Risiko der Banken.

Die tatsächliche Übertragung der Geschäftsanteile an Bund und Land steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe.

Die Meyer Werft Gruppe gehört zu den größten und modernsten Werften weltweit mit dem Stammwerk in Papenburg und der Neptun Werft in Rostock Warnemünde. Das Familienunternehmen in sechster Generation zählt rund 5.000 Mitarbeitende in Deutschland und damit die Hälfte aller deutschen Werftbeschäftigten.

Im April 2024 hatte die Meyer Werft einen Restrukturierungsprozess eingeleitet. In zeitlich enger Taktung konnte durch die Einigung mit Bund und Land die Stabilität des Unternehmens in einem komplexen Prozess gesichert werden. Dadurch wird es möglich werden, den Schiffbau am Standort zu erhalten und das sehr gut gefüllte Auftragsbuch der Meyer Werft mit hoher Wertschöpfung in Deutschland umzusetzen. Gleichzeitig bleibt die Option erhalten, das Unternehmen zukünftig wieder als Familienunternehmen zu führen.

McDermott Will & Emery, Düsseldorf: Dr. Matthias Kampshoff (Federführung), Dr. Benedikt Schulz (beide Restrukturierung), Renate Prinz (Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf), Dr. Sandra Urban-Crell (Arbeitsrecht); Associates: Niklas Keller, LL.M., Dr. Jan Lorenzen (beide Restrukturierung)

Frankfurt a.M., 10. September 2024 – McDermott Will & Emery hat die VR Equitypartner GmbH beim Verkauf sämtlicher Anteile an ihrer Portfoliogesellschaft DILAX Intelcom GmbH an die börsennotierte init innovation in traffic systems SE, einen weltweit führenden Anbieter von integrierten IT-Lösungen für den öffentlichen Verkehr, beraten.

Die 1988 gegründete DILAX ist ein internationaler Datenmanagementspezialist mit Sitz in Berlin sowie Standorten in der Schweiz, in Frankreich, Spanien, Großbritannien, USA und Kanada. Mit rund 160 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von rund 20 Mio. Euro.

VR Equitypartner, eine Tochter der DZ Bank, zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. Euro.

McDermott Will & Emery, Frankfurt: Dr. Michael Cziesla, Krasen Krastev (Counsel, Düsseldorf; beide Corporate/M&A; beide Federführung), Dr. Christian Marzlin (Counsel; alle Corporate/M&A), Dr. Laura Stammwitz (Counsel, Kartellrecht), Dr. Heiko Kermer, Marcus Fischer (Counsel; beide Steuerrecht), Steffen Woitz, LL.M. (IP/IT, München); Associates: Matthias M. Bosbach, Romy Lanz (beide Finance, Düsseldorf), Lisa-Marie Tillmanns (Düsseldorf), Sönke Wassermann (beide Corporate/M&A)

München, 3. September 2024 – McDermott Will & Emery hat die NORD/LB bei der Finanzierung des Erwerbs von mps public solutions (mps) durch den Software-Investor Main Capital Partners beraten. Als strategischer Partner wird Main Capital Partners mps in seiner nächsten Wachstumsphase sowohl durch organische als auch anorganische Initiativen unterstützen.

mps ist ein deutscher Anbieter von Software für die öffentliche Verwaltung und beschäftigt rund 180 Mitarbeitende. Das Kerngeschäft von mps liegt in der Entwicklung von Finanzverwaltungssoftware für den kommunalen Markt.

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der S-Finanzgruppe. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Firmenkunden, Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien über die Deutsche Hypo, das Kapitalmarktgeschäft, das Verbundgeschäft mit den Sparkassen sowie Privat- und Geschäftskunden einschließlich Private Banking.

McDermott Will & Emery, München: Ludwig Zesch, Dr. Matthias Weissinger (beide Finance, beide Federführung), Dr. Maximilian Meyer (Counsel, Steuerrecht, Frankfurt); Associate: Lorenz Schwojer (Finance)

München, 2. September 2024 – McDermott Will & Emery baut die Private-Equity-Praxis weiter aus und holt eine weitere Counsel ins Team. Zum 1. September 2024 schließt sich Alexandra Prato dem Münchner Büro von McDermott an.

Alexandra Prato berät Private-Equity-Sponsoren bei nationalen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen. Ihre Expertise umfasst ein breites Spektrum an Private-Equity-Transaktionen, einschließlich Leveraged Buyouts, Carve-Outs, Joint Ventures, Minderheitsbeteiligungen und Verkaufsprozessen. Alexandra Prato wechselt von Milbank, wo sie seit 2018 ebenfalls am Standort München tätig war.

„Wir freuen uns sehr, mit Alexandra Prato eine weitere hervorragend qualifizierte Kollegin in unserem wachsenden Private-Equity-Team begrüßen zu dürfen. Wir heißen sie herzlich willkommen“, sagt Holger H. Ebersberger, Co-Head der deutschen Private-Equity-Praxis von McDermott.

McDermott Will & Emery hat sich in den vergangenen Monaten im Transaktionsbereich gezielt durch mehrere Quereinsteiger verstärkt und zählt aktuell rund 100 Anwältinnen und Anwälte an den Standorten Frankfurt, München und Düsseldorf/Köln.

München, 28. August 2024 – Mit einem Team unter Federführung von Holger Ebersberger und Hanno M. Witt hat McDermott Will & Emery die NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH (NORD Holding) und den von ihr beratenen Fond Deutsche Mittelstandsholding für Industriebeteiligung II GmbH & Co. KG beim Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG an die börsennotierte ABB Ltd. (ABB) beraten.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird das Schweizer Technologieunternehmen ABB sämtliche Aktien erwerben. Die Transaktion wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2024 abgeschlossen.

Die Dr. Födisch Gruppe mit Hauptsitz in Markranstädt und weiteren Standorten in Deutschland, den Niederlanden und China spezialisiert sich auf Umwelt-, Prozess- und Analysetechnik mit einem Schwerpunkt auf kontinuierliche Emissionsüberwachungssystemen (CEMS).

Die NORD Holding ist eine Private-Equity- und Asset-Management-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 4 Mrd. Euro. Der Schwerpunkt des Direktgeschäfts der NORD Holding liegt in der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgemodellen, der Übernahme von Konzernteilen/-tochtergesellschaften sowie der Expansionsfinanzierung mittelständischer Unternehmen. Der Bereich Fondsinvestments zielt auf das Micro- und Small Cap-Segment mittelstandsorientierter Private-Equity-Fonds Europas.

McDermott hat die NORD Holding und ihre Portfoliogesellschaften schon mehrfach bei Transaktionen begleitet, zuletzt bei dem Erwerb der powerdata GmbH durch die CONUTI Holding sowie beim Erwerb des Nahrungsergänzungsmittelherstellers ABJ alive.

McDermott Will & Emery, München: Holger H. Ebersberger, LL.M., Hanno M. Witt, LL.M. (beide Federführung), Dr. Thomas Diekmann (Counsel; alle Private Equity), Dr. Philipp Grenzebach (Corporate/M&A, Düsseldorf/Frankfurt), Raminta Dereskeviciute (International Trade, London), Dr. Christian Rolf (Arbeitsrecht, Frankfurt), Steffen Woitz, LL.M. (IP/IT), Ludwig Zesch (Finance), Dr. Laura Stammwitz (Counsel, Kartellrecht, Frankfurt), Marcus Fischer (Counsel, Steuerrecht, Frankfurt); Associates: Dr. Armin Teymouri (Private Equity), Nicole Kaps, Dr. Manuel Weiß (Private Equity), Annabelle Juliette Rau (Corporate/M&A, Köln), Michal Chajdukowski (International Trade, London), Lea Hauser (Kartellrecht, Köln)

Frankfurt am Main, 27. August 2024 – McDermott Will & Emery hat den Münchner Projektentwickler CV Real Estate-Gruppe beim Einstieg eines neuen Hauptinvestors in das Büroimmobilienprojekt CANYON in Frankfurt am Main beraten. Der neue Mehrheitsgesellschafter ist ein Joint Venture mit Tite Street Capital (London) als Co-Investor. CV Real Estate zieht sich aus dem Projekt zurück.

Die Kapitalstruktur des Projekts wurde im Zuge einer Restrukturierungsvereinbarung neugeordnet und an die aktuelle Marktsituation angepasst. Die bestehende Senior-Finanzierung bleibt vollständig erhalten und wird langfristig prolongiert. Die Durchfinanzierung während der Prolongationsphase wird durch ein qualifiziert nachrangiges Gesellschafterdarlehen des neuen Mehrheitsgesellschafters sichergestellt. Besondere Herausforderung war die komplexe Finanzierungsstruktur der Projektgesellschaft, die große Zahl von Finanzierern und Investoren und die damit notwendige Ausbalancierung der unterschiedlichen Stakeholder-Interessen.

Die Stadt Frankfurt erteilte vor gut einem Jahr die Baugenehmigung für das CANYON an der Mainzer Landstraße 23. Das CANYON wird über 15 Stockwerke mit rund 36.000 m² Mietfläche verfügen und soll die LEED-Platin- sowie die Wired-Score-Zertifizierung erhalten.

Die CV Real Estate AG ist eine inhabergeführte, seit vielen Jahren deutschlandweit agierende Unternehmensgruppe im Bereich Immobilien-Projektentwicklung und Investment mit Sitz in München.

McDermott Will & Emery, Frankfurt a.M.: Christoph Coenen (Finance), Dr. Kian Tauser (Steuerrecht, beide Federführung) Sebastian Bonk (Corporate, Düsseldorf), Benedikt Schulz (Restrukturierung, Düsseldorf; Counsel: Marcus Fischer (Steuerrecht, Frankfurt); Associates: Michael Spirk (Finance, Frankfurt)

München, 20. August 2024 – Unter Federführung von Holger Ebersberger und Dr. Thomas Diekmann hat McDermott Will & Emery die Lacon-Gruppe, ein Portfoliounternehmen der Hannover Finanz Gruppe, beim Erwerb der Montronic GmbH & Co. beraten.

Die Transaktion ist Teil der Buy-and-Build-Strategie von Lacon, mit dem Ziel, die Nähe von Montronic zu wichtigen Industrieunternehmen zu nutzen, um das Luft- und Raumfahrtsegment des Unternehmens zu stärken.

Die Lacon Gruppe mit Hauptwerk in Karlsfeld ist ein führender EMS-Accelerator mit über 700 Mitarbeitern an mehreren Standorten in Deutschland und Rumänien. Die Gruppe entwickelt, optimiert, fertigt und repariert elektronische und elektromechanische Baugruppen. Hannover Finanz hatte 2019 eine Mehrheitsbeteiligung an Lacon erworben.

Montronic mit Sitz in Glinde, Schleswig-Holstein, bietet seit über 25 Jahren integrierte Lösungen für die Elektronikfertigung und hat sich auf Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Sensorik und Versorgungstechnik spezialisiert.

McDermott Will & Emery, München: Holger H. Ebersberger, LL.M., Dr. Thomas Diekmann (Counsel; beide Federführung, beide Private Equity, München), Dr. Florian Schiefer (Steuerrecht, Frankfurt), Steffen Woitz, LL.M. (IP/IT), Dr. Claus Färber (Counsel, Datenschutzrecht, München); Associates: Julia Külzer (Private Equity, Köln/Düsseldorf), Dr. Armin Teymouri, Dr. Manuel Weiß (beide Private Equity, München), Adrian Helfenstein (Real Estate, Frankfurt), Tim Becker (Finance, München), Lukas Deutzmann (Arbeitsrecht, Köln/Düsseldorf), Ilva Woeste (Arbeitsrecht, Frankfurt)