McDermott Will & Schulte, a global law firm

L’activité corporate d’une entreprise est au cœur de son succès. Qu’il s’agisse d’obtenir des capitaux, d’envisager une acquisition, d’assurer le maintien des activités courantes grâce à des contrats et accords solides, ou de surmonter des obstacles menaçant la survie de l’entreprise, il est primordial d’avoir une stratégie et de s’adjoindre les services d’un conseil juridique de confiance. Le département droit des sociétés de McDermott Will & Schulte dispose des compétences et ressources nécessaires pour répondre à la quasi-totalité des besoins de ses clients en la matière.

Notre équipe, qui justifie d’une grande expérience au service d’un large éventail d’entreprises à travers le monde (multinationales, entreprises familiales, sociétés non cotées…), se consacre à la résolution de problèmes complexes liés à leur activité. Nos compétences sont vastes. Elles nous permettent de répondre à l’ensemble des besoins courants de nos clients dans les cadre des opérations qu’ils réalisent, qu’il s’agisse de négocier une acquisition internationale ou un contrat de sous-traitance, de représenter un émetteur dans le cadre d’une offre au public de titres financiers, de négocier une convention de crédit à des conditions privilégiées pour le compte d’un emprunteur, ou de piloter une restructuration d’entreprise.

Au-delà des prestations classiques en droit des sociétés, McDermott Will & Schulte se distingue par sa capacité à innover, détecter les évolutions du marché et à élaborer des solutions juridiques d’avenir. Notre équipe spécialisée dans les investissements directs propose une gamme complète de services juridiques aux « family offices », afin de les accompagner dans l’investissement de leurs capitaux et de répondre aux besoins juridiques qui en découlent. Par ailleurs, notre équipe spécialisée dans les technologies, les transactions commerciales et l’outsourcing constitue une ressource hors pair pour accompagner nos clients dans leurs opérations ayant une composante technologique.

Nous sommes armés pour comprendre au mieux les défis auxquels nos clients doivent faire face et les secteurs dans lesquels ils évoluent. En tant que cabinet intégré, l’ensemble de nos avocats et de nos pratiques collaborent étroitement afin de fournir des conseils cohérents, inventifs et concrets. Notre connaissance fine du marché se décline dans des secteurs clés tels que la santé, les technologies, l’industrie, les matériaux, les biens de consommation, les produits professionnels, les produits alimentaires, les boissons, l’agro-industrie et les sciences de la vie. En couvrant l’ensemble des services juridiques, nous sommes à même d’apporter des conseils fiables aux entreprises et de répondre à l’ensemble de leurs besoins en droit des sociétés.

Que ce soit pour répondre à des demandes opérationnelles ou pour soutenir des opportunités de croissance, le financement par l'emprunt est une source importante de capitaux pour les entreprises. La stratégie commerciale d’une entreprise repose sur un choix approprié du mode de financement. L'équipe Financement de McDermott Will & Schulte excelle dans l’accompagnement juridique de nos clients pour la structuration et la négociation de ces modes de financement.

Nous représentons un large éventail d'emprunteurs et de prêteurs, allant des sociétés privées aux sociétés cotées en bourse, des fonds de Private Equity et leurs sociétés de portefeuille, ainsi que des institutions financières et des fonds de dette de premier plan. La diversité de la clientèle a permis à notre équipe d'acquérir une solide expérience dans un grand nombre de structure de financement disponibles sur le marché.

Nous sommes particulièrement compétents pour répondre aux besoins des clients en matière de financement d’acquisition, financement de BFR et financement de fonds. Travaillant en étroite collaboration avec nos avocats spécialisés en Corporate ou en Restructuring et avec notre équipe fiscale, nos avocats offrent une gamme complète de services juridiques transactionnels, couvrant les fusions et acquisitions traditionnelles, les financement LBO et les financements complémentaires, ainsi que les recapitalisations et les restructurations. Au cours des cinq dernières années, nous avons conclu plus de cent cinquante opérations de financement.

L'équipe Financement de McDermott est l’un des leaders du marché des financements de fonds (Equity Bridge Financing) en France et plus largement en Europe et travaille avec les plus grandes banques françaises ou européennes sur ce marché.
En tant que partenaire stratégique, nous accompagnons nos clients en leur fournissant des mises à jour régulières sur les conditions du marché, en entretenant des relations avec les prêteurs et en créant de bonnes pratiques en matière de documentation financière.

Financement equity bridge

L’équipe Financement de McDermott se positionne en précurseur et spécialiste sur le marché français des financements innovants de type Equity Bridge permettant la mise à disposition de financements relais par des prêteurs bancaires au profit des fonds d’investissement. McDermott accompagne les prêteurs de premier plan sur ce marché (Natixis, CACIB, ABN Amro, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, LCL, RBC, Santander), ainsi que de nombreux fonds d’investissements.

Financement d’acquisition

Les avocats de l’équipe Financement travaillent en étroite collaboration avec les avocats Corporate spécialisés dans les opérations transactionnelles ainsi que l’équipe fiscale du cabinet. Cela nous permet de présenter une approche juridique d’ensemble des opérations. Pour les fusions et acquisitions traditionnelles, nous sommes compétents pour structurer et négocier le montage financier tout en obtenant des conditions favorables. En ce qui concerne les opérations de Private Equity, nos avocats prennent en considération les nuances des secteurs d'activité des sociétés de portefeuille et structurent l'opération en conséquence. Au cours des trois dernières années, l'équipe Financement a travaillé sur une centaine d’opérations de LBO tant en qualité de conseil de fonds de Private Equity ou de managers que de fonds de dette.

Refinancement - recapitalisation

Les opérations de recapitalisation, qui constituent une option de financement croissante pour les fonds de Private Equity, libèrent des capitaux pour les investisseurs et permettent à la société cible d'optimiser les conditions de son financement, de relever les seuils d'emprunt et de favoriser la croissance de l'entreprise. McDermott Will & Schulte se positionne comme un cabinet incontournable de la place de Paris en ce qui concerne les opérations de recapitalisation et de refinancement.

A defined, dynamic M&A strategy is critical to stay competitive in the global marketplace. McDermott Will & Schulte’s M&A practice combines its market knowledge and deal execution skills to help clients achieve their transactional strategies. Our M&A practice is consistently recognized by major industry publications. We are listed as Band 1 – M&A Middle Market in The Legal 500 USA, and ranked “Highly Regarded” by Chambers USA. We also routinely rank in Bloomberg, Thomson Reuters and MergerMarket league tables for deal volume.

Our business-minded lawyers have substantial experience in all forms of M&A. We advise on negotiated and unsolicited acquisitions in a wide variety of contexts, including competitive auctions, exclusive negotiations, tax-driven transactions and cross-border deals. We frequently act for serial buyers and sellers of companies, reflecting our long-standing client relationships. And from decades representing a diverse client base—publicly listed companies, multinational corporations, privately held and family-owned businesses, private equity, family offices, investment banks and institutional investors—we can quickly identify and anticipate different deal perspectives to ensure the proper M&A strategy is deployed.

Many of our clients’ deals have a cross-border dimension. With offices located in Europe and the United States, we have the ability to represent clients’ transactional needs globally regardless of jurisdiction. Moreover, we possess deep industry knowledge in key markets, including energy, telecommunications, media and technology, chemicals, aerospace and defense, mining and metals, life sciences, food and beverage, and health care.

What distinguishes our M&A capabilities is our comprehensive transactional offering—regulatory and antitrust, environmental, tax, labor and employment, intellectual property, financing and, when necessary, litigation—with those services provided by highly recognized and ranked lawyers. In addition, we have a team that focuses on IT outsourcing, transition management and merger integration, which are increasingly important components of our clients’ transactions.

We recognize that cost management is one of our clients’ priorities, and we have accordingly developed client-focused tools designed to streamline the transaction process and reduce overall cost. Regardless of transaction size, our lawyers bring the same practical approach, creativity and commitment to excellence to each matter in which we are engaged.

Family-Owned and Closely Held Businesses

Executing an M&A transaction offers many challenges and is only further complicated when one party, particularly the seller, is a private company (whether a family-owned enterprise or closely held business). We excel at advising closely held and family-owned businesses with their M&A needs. Selling a company is a life-changing event, and generating a large lump sum requires advanced planning and careful consideration to avoid tax issues. Our M&A team, working in tandem with our leading tax and private client practices, can deliver a holistic solution unlike any law firm. Our goal is to ensure the deal is executed and the proceeds maximized for investors and future generations.

Dealmakers need deal lawyers. S’entourer d’avocats d’affaires spécialisés est crucial pour mener à bien vos opérations. Pour cela, nous assistons nos clients avec créativité et agilité afin de leur permettre d’obtenir à chaque fois un résultat optimal.

Avant toute chose, nous vous aidons à cerner les risques, les opportunités et le moyen le plus efficace de conclure l’opération envisagée. La première étape consiste à en déterminer les fondamentaux, en identifiant précisément les bénéfices que vous pourrez en retirer. L’objectif poursuivi guide notre stratégie, qui est réévaluée tout au long du cycle de l’opération. Pour prévenir tout enlisement, les difficultés sont traitées en amont. Notre grande expérience nous permet d’anticiper les imprévus et de vous proposer des solutions concrètes. Vous aurez ainsi toujours une longueur d’avance.

La complexité des opérations requiert une approche pluridisciplinaire. Nous avons donc créé un modèle unique qui repose sur la cohésion de tous nos talents et leur travail en équipe. Vous avez ainsi un accès privilégié à l’ensemble de nos experts sectoriels notamment dans les domaines suivants:

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